2025年Q3 tokens调用量趋势：国产开源模型“一超三强”

昨天，我们发布了 2025 年 Q3 海外大模型 tokens 调用量趋势。

海外 AI 推理市场由闭源模型厂商主导，Google、Anthropic、OpenAI 以及 xAI 四家闭源模型占据了60%-80% 的市场份额。

但在国内恰恰相反， DeepSeek 掀起的开源浪潮还在继续，Qwen、GLM、Kimi、百度、MiniMax 等模型公司纷纷拥抱开源。

今天，基于第三季度 PPIO 平台的开源模型调用量表现，我们总结出国内 AI 推理市场五大趋势。

趋势一：国产开源模型“一超三强”

在第三季度，DeepSeek 仍然是用户调用量最大的开源模型，最高占据 90% 以上的市场份额，比上个季度进一步增长。

阿里 Qwen 系列在第三季度的大部分时间里都是用户调用量第二大的开源模型，且用量非常稳定，市场占有率在 5%-10% 左右。

Q3 最大的变化在于，国产开源模型的选择更多样化了，其中智谱 GLM 和月之暗面 Kimi 最受用户欢迎。Kimi 大约能占据 2%-5% 的市场份额且用量稳定；GLM 的最高使用量一度超过 10%，但并不稳定，起伏波动较大。

总结来说，国产模型呈现出一超（DeepSeek ）三强（Qwen、GLM、Kimi）局面。

趋势二：

R1 推理模型热度下降，V3 基座模型更受欢迎

DeepSeek 有两大系列：基座模型 V3 系列和推理模型 R1 系列，两者的用量在 Q3 发生了显著的变化。

在Q3，推理模型 DeepSeek-R1 和 DeepSeek-R1-0528 的累计使用量占比逐渐减少，从最高时的超过 30% 下滑到 9 月底的 5% 左右；与之相反的是，基座模型 DeepSeek V3 以及后续更新的版本DeepSeek V3.1、DeepSeek-V3.1-Terminus 和 DeepSeek V3.2，使用量占比逐渐上升，最高累计占比 95% 左右。

这一现象说明了 DeepSeek V3 以及后续基座模型的更新版本，正在凭借更低的成本、更短的处理时间赢得更多的用户。

在 V3 系列中，DeepSeek-V3-0324 是使用量最大的模型，大约占比 50%-60%。DeepSeek-V3-0324 虽然是 DeepSeek-V3 的更新版本，但并没有完全取代 DeepSeek-V3，后者仍然维持了 20% 左右的占有率；与之相似的是，DeepSeek-V3.1 的发布也并未取代 DeepSeek-V3-0324，前者只占比 15% 左右。

在 9 月末，DeepSeek 重磅更新了引入线性注意力机制的 DeepSeek-V3.2-Exp，API 价格大幅下降。

趋势三：Qwen “饱和式发布”

阿里 Qwen 系列采用“饱和式发布”策略，先后发布不同版本、不同尺寸、不同模态的模型，满足用户不同场景下的需求。

以 Qwen3 系列为例，分为稠密模型与 MoE 模型，稠密模型有 4B、8B、32B 等尺寸，MoE 模型有 30B、235B 等尺寸，以及采用了稀疏注意力架构的 Qwen3-Next 系列。此外，Qwen3 还包括视觉理解模型 VL 系列、编码模型 Qwen3-Coder、多模态模型 Omni、嵌入模型（Embedding）等。

Qwen3 的语言模型使用量最大，占比在 45%-60% 左右；其次是代码模型 Qwen3-Coder-480B，使用量占比最高达 26%，最终回落到 5% 以下；其他新架构、新模态的使用量占比分别在 5% 左右。

Qwen-2.5 系列的语言模型并没有被淘汰，仍然保持了较高的使用占比，大约在 20%-40% 之间。

趋势四：国产模型齐发力代码编程

国产模型在 Q3 同时发力代码模型。在 DeepSeek V3 系列之外，Kimi-K2（及 Kimi-K2-0905）、Qwen3-Coder-480B 和 GLM-4.5 是其中的代表。

整体而言，三家代码模型的调用量波动较大，Kimi-K2 的使用量较高，最低时也在 30% 左右；Qwen3-Coder-480B 最高占比达到 40%，最低时仅为 5%；GLM-4.5 最高占比达到 95% 以上，但最低时仅为 3%。

此前，我们曾专门测评四大国产代码模型的编程能力，点击查看：横向对比四款国产模型的编程能力：谁能替代Claude？

趋势五：多模态模型或是下一阶段的热点

除了大语言模型，多模态（视觉理解模型与视觉生成模型）也是非常值得关注的方向。

在视觉理解模型领域，阿里Qwen、百度Ernie 和智谱 GLM 三家你翻唱罢我登场。

7 月份，百度的 Ernie-4.5-VL 与阿里的 Qwen2.5-VL 分别占据半壁江山；

8 月份，GLM-4.1V 上线后占据大约 25% 的使用量；

9 月份，GLM-4.5V 上线后使用量高速增长，使用占比最高超过 85%；

9 月底，最新上线的 Qwen3-VL 很快占据了 38% 的使用量。

随着 Sora 2 的发布，多模态生成模型将大大推动内容生产力的变革。

在多模态生成模型领域，PPIO 先后上线了即梦文生图、Qwen-Image 等业内领先的文生图模型，以及产品评测（点击查看：PPIO上线Seedream 3.0和Qwen-Image：谁是更好的文生图模型？），以及 MiniMax Hailuo 02、Wan 2.2、Vidu 2.0、Seedance V1 Pro 等视频生成模型，更多模型也将陆续上线 PPIO 。

关于第三季度国产大模型调用量趋势，你还有哪些观察？欢迎在评论区补充。Q3 以及上半年 tokens 数据图表可以点击【阅读原文】下载原文档。

关于PPIO

PPIO 是中国领先的独立分布式云计算服务商，由 PPTV 创始人、前蓝驰创投投资合伙人姚欣和前 PPTV 首席架构师王闻宇于2018年联合创立，致力于为人工智能、智能体、实时音视频处理、具身智能等新一代场景，提供极致⾼性价⽐、超弹性、低延迟的⼀站式智算、模型及边缘计算服务。

根据 CIC (China lnsights Consultancy) 的资料，按2024年收入计，PPIO 是中国最大的独立边缘云公司，运营着中国最大的算力网络。按日均 tokens 消耗量计，在中国独立 AI 云公司中位列前二名。

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